Esta plantilla en español es una lista de verificación para visitas a sucursales de servicios financieros. Cubre revisión de imagen exterior e interior, actualización de precios, uniformes y promocionales. Incluye evaluación de volanteo y organización de materiales (carpetas de referidos, llamadas, competencia e inventario), claridad de pago y arrastre de cartera. Considera mistery shopper, conocimiento de herramientas de venta y cotizadores, seguimiento de metas (cuota diaria, mezcla de productos, delta de cartera), arqueos por sistema y últimos checklists regionales. Integra un plan SMART, comentarios y evidencia fotográfica.
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